В ближайшее время трейдеры все почаще употребляют стремительно развивающуюся индустрию технологий наблюдения и извлечения данных, чтоб получать не созданную для общественного распространения информацию - о предложении на рынке нефти, производстве электроэнергии, объеме розничных продаж и тарифах на зерно.
Классический пример этого новейшего технологического сектора - компания Genscape. Для раскрытия личных данных она употребляет оборудование крайнего поколения, также самые совершенные методы. Genscape установила около 4000 электромагнитных детекторов рядом с электростанциями и линиями электропередач во всем мире. Она также употребляет инфракрасные фото дыма, выходящего из труб электростанций, чтоб фиксировать интенсивность их работы.
Операторы станций возразить на это ничего не могут - Genscape платит обладателям земли за установку детекторов на их принадлежности. Это полностью законная практика, но она просит наибольшей мобилизации всех ресурсов для сбора и анализа инфы. Итог - очень высочайшая стоимость конечного информационнго продукта. Например, подписка на отчеты Genscape о предложении на мировом рынке нефти обходится в $90 000 в год.
Это превращает некие виды трейдинга в занятие для игроков, владеющих суровыми ресурсами. В число клиентов Genscape входят банки, а именно, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, также хедж-фонды (Citadel) и большие трейдинговые компании (Trafigura Beheer). Получение и анализ инфы в нефтяном, энергетическом и газовом секторах приносит клиентам Genscape наиболее $300 000 в год.
Генеральный директор Genscape Мэттью Баркли, говоря о законности современных способов работы компании, подмечает, что их внедрение делает рынки наиболее транспарентными. Он не отрицает, что некие компании недовольны тем, что Genscape добывает и обнародует информацию о их. Но Баркли непреклонен: «Никто не может приостановить нас. Мы делаем то, что делаем».
Терминал Кушинг является местом, где исторически сходятся транспортные артерии. По ним доставляется консистенция легкой сладостной нефти, известной как West Texas Intermediate. Она традиционно употребляется НПЗ для переработки в нефтепродукты и является образцом на рынке США. Когда наблюдатели отмечают скопление нефти в Кушинге, это значит, что там растет лишнее предложение, а на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX падают цены. Когда запасы в Кушинге сокращаются, цены растут.
Каждую недельку Управление энергетической инфы США (EIA) публикует отчет, который включает информацию о запасах в Кушинге. Традиционно Genscape обнародует собственный доклад на два дня ранее. В период меж июлем и концом ноября Genscape верно спрогнозировала все направления и конфигурации в данных отчета EIA. Сотрудники EIA сами признают, что сверяются с докладом Genscape, до того как опубликовать собственный отчет. «Мы используем их доклады, так огласить, для проверки своей нормальности», - говорит Даглас Макитайр из EIA.
Во время недавнего правительственного кризиса в США, когда федеральные власти отложили публикацию отчета EIA, Genscape оказалась главным источником инфы для инвесторов. Компания представила публичную версию доклада в вольном доступе в день, когда был должен быть обнародован отчет EIA. К тому времени ее платные подписчики воспользовались данной нам информацией уже некоторое количество дней.