Подразделение Banco Santander в США планирует привлечь $1,6 миллиардов в рамках IPO

Южноамериканское подразделение Banco Santander SA - Santander Consumer USA Holdings Inc. - планирует привлечь $1,56 миллиардов в рамках IPO, докладывает агентство Bloomberg.

Акционеры банка - испанский Banco Santander, обладающий 65% Santander Consumer USA, также фонды, управляемые Centerbridge Partners LP, Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Warburg Pincus LLC - выставят на продажу 65,2 млн акций. Стоимость размещения составит $22-24 за акцию, говорится в заявке на IPO.

Santander Consumer USA, основанный в 1995 г., занимается организацией кредитов на покупку новейших каров и лизинг машин.

Не так давно банк заключил соглашение с Chrysler Group LLC, в согласовании с которым выплатил автопроизводителю $150 млн за получение преимущественного права на выдачу кредитов на покупку его каров в течение последующих 10 лет под брендом Chrysler Capital.

Опосля проведения IPO Santander Consumer USA планирует выплачивать квартальные дивиденды в размере $0,15 на акцию. Организаторами IPO банка являются Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co.