Агентство Reuters подвело итоги 2013 года по активности на российских рынках капитала. Согласно подсчетам агентства, суммарная комиссия, которую заработали инвестбанки, сопровождая сделки слияния и поглощения (M&A), также размещения акций и облигаций, выросла по сопоставлению с 2012 годом всего на 3%, до $805,5 млн. В четвертом квартале инвестбанки заработали $198,1 млн, что на 55% больше, чем в прошлом. Управляющий директор Thomson Reuters по Ближнему Востоку, Африке и России и СНГ Надим Наджар заявил по этому поводу: «Комиссионные от сделок на долговых рынках по итогам года составили $293,9 млн, либо 36% от суммарных комиссионных, заработанных инвестбанками на российском рынке в 2013 году. На рынок размещения акций пришлось $101,1 млн, завершенные сделки M&A принесли инвестбанкам $223,7 млн, синдикация кредитов - $186,7 млн. "ВТБ Капитал" занял 1-ое место по размеру заработанных комиссий ($97,8 млн): на него пришлось 12,1% от общего размера. 2-ое и третье места заняли JPMorgan и "Сбербанк КИБ" соответственно».
Размер сделок M&A (учитываются не только лишь завершенные, да и объявленные сделки) составил $52,8 миллиардов, что наполовину меньше, чем год назад. По этому показателю Россия переместилась с 5-ого места в мировом рейтинге, которое она занимала по итогам 2012 года, на восьмое. «82% сделок было заключено с российскими покупателями, 54% пришлось на энергетический сектор»,- уточняет государь Наджар. По его словам, приобретения российских компаний за рубежом состоялись на сумму $2,8 миллиардов, что на 63% меньше, чем год назад, и в целом является самым слабеньким результатом с 2004 года. Большей популярностью у российских покупателей воспользовалась Канада благодаря сделке (на $1,3 миллиардов) по приобретению зарегистрированной в данной для нас стране Uranium One, купленной «Росатомом- (через «Атомредметзолото-). В рейтинге инвестбанков, сопровождавших сделки M&A (в том числе объявленные), «ВТБ Капитал- также занял 1-ое место (размер сделок - $13,7 миллиардов).
Размер расположенного акционерного капитала (IPO и SPO) составил $9 миллиардов, это самый высочайший годовой итог с 2007 года (рост по сопоставлению с 2012-м на 8%). Этот итог обеспечили 11 SPO (на $6,6 миллиардов), в то время как первичных размещений акций было всего четыре. Наикрупнейшим размещением стало майское SPO банка ВТБ на $3,3 миллиардов. Посреди инвестбанков, сопровождавших размещения акционерного капитала, по размеру сделок лидирует Citi, на втором месте - Goldman Sachs.
Размер долговых размещений (где Reuters учитывает не только лишь корпоративные облигации, да и госбумаги) составил $74,3 миллиардов, что на 4% меньше рекордного показателя 2012 года ($77,2 миллиардов). Тройка фаворитов инвестбанков, работавших в этом секторе: «ВТБ Капитал», Газпромбанк и «Сбербанк КИБ».
Любовь Теплова