По их данным, компания и ее акционеры хотят воплотить 117,6 млн акций по стоимости 20 баксов за бумагу. Вначале спектр цены размещения был установлен на уровне 18-21 бакса. Торги ценными бумагами Hilton на Нью-Йоркской фондовой бирже /NYSE/ начнутся 12 декабря под идентификатором «HLT». Из расчета цены размещения рыночная стоимость компании составляет приблизительно 19,7 миллиардов баксов.
Консультантами размещения выступили Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Таковым образом, IPO Hilton становится наикрупнейшим в истории гостиничного бизнеса. До этого времени самым большим IPO в данной сфере числилось общественное размещение сети Hyatt Hotels, которая в 2009 году завлекла 1 миллиардов баксов. Размещение акций «Хилтон- также затмило по размеру IPO сети микроблогов Twitter, привлекшей в ноябре 2,1 миллиардов баксов, и стало вторым по размеру в этом году на южноамериканском фондовом рынке опосля IPO энергетической компании /Plains GP Holdings, привлекшей 2,9 миллиардов баксов.
Hilton Worldwide, принадлежащая с 2007 года вкладывательной группе Blackstone, была базирована в 1919 году Конрадом Хилтоном. В сеть входят около 4 тыс гостиниц в 90 странах под брендами Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn, DoubleTree by Hilton и Hilton Hotels and Resorts. В России компания представлена 3-мя отелями, которые действуют по франшизе: Hilton Moscow Leningradskaya в Москве, DoubleTree by Hilton Novosibirsk и Hilton Garden Inn Krasnodar. На стадии строительства находится отель в Воронеже.